Инспектора Нерею Гарсия отправляют в небольшую рыбацкую деревушку для расследования обстоятельств исчезновения Хосу — капитана судна и зятя одного из самых влиятельных бизнесменов соседнего города.

778 год. Зажатая между маврами и франками Страна Басков противостоит очередному вторжению. На этот раз горную долину пытается завоевать войско Карла Великого. Вождь басков Энеко Химено призывает на помощь языческую богиню Мари, которая обрушивает на завоевателей камнепад. В этой битве людей и богов

Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец. Все жители уверены, что он — зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае. Но дети есть дети, и вредные мальчишки, издеваясь над местной сиротой, отрывают её кукле голову и забрасывают через забор к дому кузнеца.